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二手手機生意江湖:「丘陵戰場」不存在終局

2022-10-10


身處5G的前夜,盡管手機廠商們能夠掏出的新花樣已是乏善可陳,但這並未減緩智能手機推陳出新的速度。新品發布會一場挨著一場,僅僅一個9月,就有蘋果、三星、華為、小米、OPPO、vivo六家紮堆發布新品。


手機廠商沒日沒夜發布新品,但買手機的人已經不夠用了。據工信部數據,截至2019年9月,我國移動電話普及率已經達到114.5部/百人。另據國家統計局資料顯示,我國手機供給規模在2017年達到峰值18.9億臺之後開始逐年下降。


據IDC發布的數據統計,2019年上半年,我國智能手機出貨量約1.8億臺,較去年同期下降約7%。第三季度,中國智能手機市場出貨量約9890萬臺,同比下降3.6%。


如果說增量市場飽和,大量閑置手機流入市場交易環節,帶來了二手手機回收市場的繁榮,那麽智能手機的高速叠代和5G商用的尚未成熟,便將二手手機從以往的下沈市場,以更快的速度帶向了5G換機潮前徘徊的普羅大眾。


36氪發布的《二手手機行業研究報告》中表明,2018年以來,近8成用戶的智能手機更叠速度不滿一年,大量移動設備在未達到報廢狀態時就已經被閑置。此外,隨著手機貶值速度加快、修復成本高,在二手交易認可度不斷提高的當下,二手手機無疑提供了一個更高性價比的選擇。


01


二手手機≠下沈市場


從消費者賣出離手,經由回收商幾次倒手,到出現在深圳華強北的櫃臺,二手手機在線下早已形成一條分工細密且完整的產業鏈。而受限於信息不對稱和「一機一品」的非標化特征,二手手機交易的線上化率僅有20%。


二手手機市場規模究竟有多大?


《人民日報》在2017年的一篇報道指出,國內廢舊手機存量已經達到10億部,而回收率僅有2%左右,僅二手手機回收就有千億市場規模。至於二手手機銷售,有研究報告顯示,預計2017年,全球僅翻新機的交易累積規模就將超過480億美元。


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二手手機銷售,是二手手機回收鏈條位於末端最主要的價值實現方式之一。


那麽,是誰在消費二手手機?


「三線城市及以下用戶占7成,男性用戶比例達85%,年齡在18-40歲,大學生群體為主,藍領次之,白領再次」,這是找靚機創始人兼CEO溫言傑給出的答案。


中青年男性是二手手機的核心用戶群體,來自京東旗下二手交易平臺拍拍的統計結果也證實了這一結論,二線及以下城市16-35歲的男性用戶,是拍拍的目標用戶畫像。


從表面上來看,以犧牲部分體驗為代價,追求高性價比的二手手機生意,是一個典型的下沈市場生意。但根據找靚機平臺的數據,一線城市占總體交易量大概在11%,二線城市占18%,銷量比例與城市人口的層級分布呈一一對應的狀態。


除了用戶空間分布基本均衡,二手手機的客單價也並不具有典型的下沈市場特征。根據中國產業信息網數據顯示,截至2018年,我國智能手機市場仍以3000元以下的中低端用戶為主體結構,占比達74.4%。


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而來自於拍拍的數據顯示,平臺最暢銷手機價格區間位於1500-2000元,最暢銷品牌為蘋果。


二手手機的來源多樣,手機廠商的官翻/官換機、實體店的展示機/樣機、以及電商平臺備件庫都是常見的B端貨源。此外,從量級巨大的消費者手中經由回收商/回收平臺收集來的廢舊二手手機,也是目前增量和存量都及其可觀的貨源渠道之一。


二手手機交易,除線下實體店外,線上主要分為C2C和B2C兩類,其中,C2C主要依托於走量的二手交易平臺如閑魚、轉轉,另外,平臺也同時提供C2B2C模式的履約服務——即可選的驗機和寄賣服務等。


而B2C模式主要以電商自營二手手機為主,電商平臺提供對二手手機的質檢、售賣以及售後服務,拍拍自營、閑魚優品、轉轉優品等都屬於此類。


對於二手電商而言,在服務模式上大多進行了多元化嘗試,即C2C平臺也涵蓋自營業務,B2C平臺也有面向C端的回收業務。


02


巨頭入場,獨角獸林立


無論是從手機、數碼3C擴展到其他品類,做綜合性二手交易平臺,還是以收售為核心沿產業鏈上下遊布局租賃、維修等業務,做垂類交易平臺,這都是一個富有吸引力和想象空間的市場。


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以成立於2015年的找靚機為例,基於二手手機B2C業務,找靚機已經衍生出了涵蓋手機、平板、筆記本、數碼配件等品類,打通回收、銷售、租用業務的3C垂直類交易平臺。


目前,找靚機日活躍用戶達150余萬,全品類年復購率達40%,年營收超過50億元。作為核心的手機品類,sku達4-5萬,手機單品月GMV占總體80%-85%,售後率約為7%。


創業公司如此,巨頭的「關照」也自然少不了,阿裏、騰訊、京東在這一領域都有布局。


其中,阿裏系的閑魚和騰訊系的轉轉,是二手交易電商領域最大的綜合性平臺,在手機品類上,兩家有著相似的打法——以C2C為主的交易基礎上,提供B2C、C2B2C等多樣的服務模式。


據轉轉平臺2018年12月手機交易的數據顯示,C2C的個人交易行為占總體的65.52%,B2C的自營模式和用戶寄賣模式占19.93%。與此同時,在轉轉進行二手手機交易的用戶,近九成選擇了驗機服務。


而京東選擇了另一種打法,2019年6月3日,京東旗下二手商品交易平臺「拍拍」與愛回收進行了戰略合並,同時宣布領投愛回收新一輪超5億美元融資。在此之前,京東曾兩次參與愛回收融資。


合並完成後,愛回收+拍拍+拍機堂構成了「回收+B2C平臺+B2B平臺」格局,同時將旗下信用租機平臺「享換機」獨立運作,愛回收接入京東自營手機以及華為、小米等官方回收渠道。


03


同質化競爭激烈,垂類平臺如何突圍?


二手手機收售不分家,隨著業務邊界的擴展,平臺間的同質化競爭不可避免。


微信為轉轉開放了入口,閑魚背後有淘寶、芝麻信用等阿裏生態撐腰,愛回收和拍拍坐擁京東的流量,面對巨頭入場帶來的流量註入和平臺背書,類似找靚機這樣的垂類平臺該如何應對競爭?


對於二手手機交易來說,消費者關註的無非兩點:品質與價格,但由於交易流程不透明,消費者信任度差,選擇平臺自營很大程度是基於品牌背書。


由於服務的同質化程度高,流量可能會決定二手交易的基數,但二手交易的黏性導致了用戶在平臺之間的遷移成本和服務滿意度,或者說是信任度呈正相關。


盡管平臺都在突出質檢品控,但服務間的細微差別依然構成競爭。


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